Cirsa si prepara a salire in Borsa il prossimo aprile
Cirsa, compagnia multinazionale leader nel settore del gioco e dell’intrattenimento e prima azienda del settore in Spagna, sta preparando la sua quotazione in Borsa, prevista per la metà di aprile,
Cirsa, compagnia multinazionale leader nel settore del gioco e dell’intrattenimento e prima azienda del settore in Spagna, sta preparando la sua quotazione in Borsa, prevista per la metà di aprile, con un collocamento che potrebbe raggiungere tra i 700 e i 1.000 milioni di euro. L’operazione includerà un’offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) di nuove azioni insieme a un’offerta pubblica di vendita (OPV) di titoli esistenti, secondo fonti di mercato.
L’annuncio ufficiale della quotazione, noto come ITF (intention to float), è atteso per il 13 marzo, con l’obiettivo di iniziare a essere negoziata prima di Pasqua. Tuttavia, le date sono provvisorie e dipendono dall’andamento del mercato, come ha avvertito il direttore finanziario di Cirsa, Antoni Grau.
Cirsa aveva considerato di debuttare in Borsa lo scorso novembre, ma ha deciso di posticipare l’operazione a causa della volatilità del mercato legata alle elezioni negli Stati Uniti. Se la società decidesse di rimandare ulteriormente la quotazione, avrebbe una finestra di quattro mesi per farlo dopo la presentazione dei suoi risultati annuali certificati.
La struttura dell’operazione è simile a quella di Hotelbeds (HBX Group), che mirava a ridurre il proprio debito. Blackstone, proprietario di Cirsa, intende anche collocare azioni esistenti tra investitori istituzionali, sebbene l’OPV sarà inferiore rispetto all’OPS. Si prevede che almeno il 25% del capitale sociale di Cirsa venga collocato attraverso queste offerte.
Lazard è il consulente finanziario di Blackstone, con Barclays, Deutsche Bank e Morgan Stanley come coordinatori globali. Inoltre, diversi istituti bancari partecipano all’operazione con vari ruoli. La consulenza legale è affidata a Garrigues e Simpson Thacher & Bartlett, tra gli altri.
Cirsa ha ottenuto nel 2024 ricavi operativi pari a 2.150 milioni di euro e un utile operativo di 699 milioni di euro. Proseguendo con la sua traiettoria di miglioramento continuo dei risultati trimestre dopo trimestre, la società ha registrato una crescita dell’8% nei ricavi e dell’11% nell’utile operativo rispetto al 2023.
Nel quarto trimestre del 2024, Cirsa ha raggiunto ricavi operativi pari a 586 milioni di euro, segnando un incremento del 13,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il beneficio operativo ha toccato i 191 milioni di euro, con un aumento del 17,3% rispetto al quarto trimestre del 2023.
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