30 Gennaio 2023 - 02:14

Cirsa, nuovo finanziamento di obbligazioni societarie

Il consiglio di amministrazione del Gruppo CIRSA ha annunciato di aver concordato i termini per un nuovo collocamento di obbligazioni di debito da 615 milioni di euro, aiutando il gruppo

20 Settembre 2021

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Il consiglio di amministrazione del Gruppo CIRSA ha annunciato di aver concordato i termini per un nuovo collocamento di obbligazioni di debito da 615 milioni di euro, aiutando il gruppo di gioco spagnolo a migliorare la propria liquidità finanziaria rinegoziando i suoi precedenti accordi di debito.

Il collocamento obbligazionario avrà un tasso di interesse annuo del 4,5%, con la clausola di scadenza attiva dal 2027 in poi, ed è stato sottoscritto dalle banche di investimento di BBVA, Barclays, Deutsche Bank, Jefferies e UBS.

Aggiornando gli investitori, la corporate governance ha informato che l’operazione sarebbe stata utilizzata per rifinanziare una tranche di debito esistente di 495 milioni di dollari e interessi del 7,8%, stipulata nel 2018.

Tutti i fondi aggiuntivi saranno utilizzati per il “rimborso parziale” di una tranche di 663 milioni di euro e del 6,25% di debito sottoscritta dal fondo di private equity Blackstone in qualità di proprietario di CIRSA.

Ulteriori sviluppi finanziari hanno visto CIRSA confermare di aver annullato le sue opzioni per utilizzare una linea di credito revolving di 55 milioni di euro. Il trading positivo del primo semestre ha visto CIRSA migliorare le sue prospettive per l’anno, poiché una forte ripresa da COVID-19 ha visto la società registrare un reddito da inizio anno di € 404 milioni e un EBITDA di € 110 milioni, aiutando il gruppo di gioco spagnolo a ridurre le sue perdite operative del 45% a € 105 milioni.

Inoltre, CIRSA ha annunciato di aver riorganizzato le sue operazioni sul mercato colombiano, consentendo al suo marchio di scommesse sportive Sportium Colombia di fondersi con la sua controllata di casinò terrestri Winner Group CIRSA. La fusione vedrà CIRSA lanciare un nuovo marchio di igaming colombiano, con l’obiettivo di diventare l’offerta omnicanale leader del mercato.

 

 

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