Allwyn e OPAP avanzano nella loro storica combinazione aziendale

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) hanno annunciato oggi che i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato la rinuncia alla condizione relativa all’uscita in contanti nell’ambito della combinazione aziendale tra le due società (la “Transazione”).

Questa decisione riflette la fiducia di Allwyn e OPAP nei meriti strategici e finanziari della Transazione e l’ampio sostegno degli azionisti che hanno votato a favore. Le due società prevedono che le restanti autorizzazioni regolamentari e le altre condizioni di chiusura saranno soddisfatte, consentendo il completamento della Transazione nella prima metà del 2026 e portando alla creazione del secondo più grande operatore globale quotato nel settore delle lotterie e del gaming.

Gli azionisti che hanno votato all’Assemblea Generale Straordinaria (“EGM”) di OPAP del 7 gennaio 2026 e che si sono opposti al quinto punto all’ordine del giorno relativo alla conversione transfrontaliera della società hanno il diritto di cedere le proprie azioni OPAP in cambio di un corrispettivo in contanti pari a €19,04 per azione (il “diritto di recesso”). A seguito dell’EGM, 50.154.474 azioni OPAP risultano associate al diritto di recesso; l’attuazione della Transazione era precedentemente condizionata al fatto che gli azionisti che esercitassero validamente tale diritto non rappresentassero più del cinque percento del capitale sociale totale versato di OPAP (la “Condizione di Uscita in Contanti”).

I Consigli di Amministrazione di Allwyn e OPAP hanno riaffermato la loro fiducia nei meriti strategici e finanziari della Transazione e hanno approvato la rinuncia alla Condizione di Uscita in Contanti, indipendentemente dal numero di azioni per le quali il diritto di recesso sarà esercitato. Ciò consente alla Transazione di procedere una volta ottenute le restanti approvazioni regolamentari e soddisfatte le altre condizioni di chiusura. L’entità combinata beneficerà di una crescita più solida, maggiore scala, posizioni di leadership nei mercati europei e nordamericani e un portafoglio diversificato che comprende lotterie, scommesse sportive, iGaming e intrattenimento casual gaming. I Consigli ritengono che gli azionisti trarranno vantaggio da un quadro di allocazione del capitale orientato alla crescita di lungo periodo e a distribuzioni solide e resilienti, e continuano pertanto ad auspicare la percentuale più bassa possibile di riscatti in contanti. Si prevede inoltre che la società combinata continuerà a essere idonea all’inclusione negli indici emergenti MSCI e FTSE.

Come annunciato in precedenza, Allwyn intende perseguire una quotazione aggiuntiva in un’altra importante borsa internazionale dopo la chiusura, ampliando l’accesso ai mercati dei capitali globali e migliorando liquidità e visibilità.

La conversione transfrontaliera di OPAP dovrebbe essere completata entro circa tre mesi dalla data dell’EGM e il corrispettivo in contanti sarà pagato agli azionisti che esercitano il diritto di recesso entro un mese dalla data in cui la conversione diventerà efficace. Gli azionisti che esercitano il diritto di recesso per parte o per la totalità delle loro azioni non potranno negoziare tali titoli durante questo periodo e tali azioni non avranno diritto al dividendo post-closing di €0,80 precedentemente annunciato. L’entità combinata dispone di adeguate linee di finanziamento e liquidità per far fronte sia al potenziale esercizio del diritto di recesso sia al pagamento del dividendo di €0,80 per azione agli azionisti rimanenti.

Commentando l’annuncio odierno, Karel Komarek, Fondatore e Presidente di Allwyn e di KKCG Group AG, la società d’investimento che controlla Allwyn, ha dichiarato: “Quella di oggi è una decisione fondamentale nel percorso di combinazione tra Allwyn e OPAP, che accelererà l’innovazione e migliorerà ulteriormente la proposta di valore per i clienti. Per gli investitori, rappresenta un’opportunità per partecipare a un’azienda con un chiaro slancio strategico verso la realizzazione della sua visione di diventare il principale operatore globale nel settore del gaming guidato dalle lotterie.”

Robert Chvátal, CEO di Allwyn, ha dichiarato: “Questa transazione rappresenta un altro passo importante nell’evoluzione di Allwyn. Negli ultimi tredici anni siamo passati da sfidante in rapida crescita a leader internazionale diversificato, con una forte storia di innovazione ed esecuzione. Entriamo nel nostro prossimo capitolo con ancora maggiore ambizione e fiducia.”

Jan Karas, CEO di OPAP, ha aggiunto: “La combinazione di OPAP con Allwyn darà vita a un player globale nel settore delle lotterie e del gaming, quotato in Grecia, con scala, diversificazione e prospettive di crescita estremamente interessanti. Questa transazione rappresenta l’evoluzione naturale di una relazione costruita su obiettivi allineati e ambizioni condivise.”

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