Allwyn e OPAP annunciano una modifica ai termini della loro operazione di business combination

Allwyn International AG (“Allwyn”) e OPAP S.A. (“OPAP”) hanno concordato, a seguito dei riscontri degli investitori, di eliminare l’emissione prevista di azioni privilegiate nell’ambito dell’operazione di business combination (la “Transazione”) annunciata il 13 ottobre 2025 (l’“Annuncio Iniziale”). OPAP fornisce inoltre oggi un aggiornamento sulla data dell’Assemblea Generale Straordinaria (“EGM”) per approvare le varie fasi della Transazione, che si terrà il 7 gennaio 2026. Questo comunicato include dettagli su tali aspetti e sulle relative considerazioni.

Allwyn e OPAP hanno concordato che Allwyn non riceverà più le azioni privilegiate, dotate di diritti di voto rafforzati, che avrebbe ricevuto secondo i termini precedentemente annunciati della Transazione. Di conseguenza, Allwyn riceverà esclusivamente azioni ordinarie di OPAP come corrispettivo per il conferimento dei propri attivi e passivi a OPAP, dando vita alla “Società Combinata”.

La rimozione dell’emissione prevista di azioni privilegiate evidenzia l’impegno di Allwyn e OPAP nel proseguire la partnership di lungo periodo con gli investitori esistenti. La modifica della struttura allinea i diritti di voto e i diritti economici degli azionisti; la partecipazione economica prevista di Allwyn rimarrà al 78,5% come indicato nell’annuncio iniziale e, all’interno di questa, la partecipazione economica di KKCG (azionista principale di Allwyn) rimarrà al 75,1%. Tuttavia, la partecipazione di voto di KKCG si riduce dall’85,0% al 75,1% a seguito della modifica dei termini. Con la rimozione delle azioni privilegiate, il numero di azioni ordinarie ricevute da Allwyn sarà adeguato per mantenere la partecipazione economica del 78,5% senza impattare il valore della Transazione.

L’EGM di OPAP per approvare le varie fasi della Transazione precedentemente annunciate, ora modificate come descritto sopra, si terrà il 7 gennaio 2026.

A seguito del completamento della Transazione, la Società Combinata sarà il secondo maggiore operatore mondiale quotato nel settore delle lotterie e del gaming, e Allwyn e OPAP prevedono che la Società Combinata continuerà a essere idonea all’inclusione negli indici MSCI e FTSE dei mercati emergenti. Allwyn e OPAP confermano inoltre che, come già annunciato, gli azionisti della Società Combinata riceveranno un dividendo straordinario di €0,80 per azione dopo il completamento della Transazione.

In quanto società svizzera quotata alla Borsa di Atene (ora parte di Euronext N.V.), la Società Combinata continuerà ad applicare i più elevati standard di governance aziendale, trasparenza e informativa. In questo contesto, Allwyn e OPAP sono lieti di annunciare che Lord Sebastian Coe CH KBE è stato proposto come futuro Senior Independent Non-Executive Director della Società Combinata. In tale ruolo, è inoltre proposto che assuma la guida del Comitato Remunerazioni e Nomine. Inoltre, Allwyn e OPAP confermano con soddisfazione che la Sig.ra Cherrie Chiomento è stata proposta nuovamente come Independent Non-Executive Director ed è prevista la sua nomina a Presidente del Comitato Audit della Società Combinata, ruoli che ricopre in OPAP dal 2022, contribuendo in modo significativo alla governance e al raggiungimento degli obiettivi di OPAP. Il Consiglio della Società Combinata sarà composto per il 50% da membri indipendenti, tra cui Paul Schmid, membro indipendente del consiglio di Allwyn, con un ulteriore membro indipendente da nominare.

I Consigli di Amministrazione di Allwyn e OPAP incoraggiano fortemente gli azionisti ad approvare le delibere dell’EGM, consentendo la creazione di un campione globale del gaming quotato in Grecia e rafforzando la partnership di lunga data con Allwyn e KKCG attraverso lo scambio delle partecipazioni in OPAP per la partecipazione alla piattaforma Allwyn.

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