Allwyn annuncia il lancio di un’offerta di note senior garantite e di un’estensione del Term Loan B senior garantito

Allwyn International AG ha annunciato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha avviato un’offerta di 500 milioni di euro in valore nominale complessivo di note senior garantite e intende stipulare un nuovo add‑on fungibile da 100 milioni di euro al Term Loan B senior garantito esistente da 925 milioni di euro, con scadenza 2032 (l’“EUR TLB Add‑on”).

I proventi derivanti dalle note, insieme ai finanziamenti ottenuti tramite l’EUR TLB Add‑on, saranno utilizzati per:

• soddisfare integralmente i 456 milioni di euro dovuti agli azionisti di OPAP S.A. (“OPAP”) che, dopo l’assemblea straordinaria del 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso cedendo le proprie azioni al prezzo di 19,04 € per azione (il “Cash Exit Payment”);
• coprire determinati costi, commissioni e spese legati all’Offerta, all’EUR TLB Add‑on e alle operazioni correlate;
• rimborsare parte dell’indebitamento della Società relativo alla linea di credito revolving;
• finanziare esigenze generali di gestione aziendale.

I proventi delle note e dell’EUR TLB Add‑on sono inoltre destinati a sostituire integralmente gli impegni di finanziamento assunti per un bridge loan senior garantito previsto in relazione al Cash Exit Payment.

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